Comme le Groupe Filame le fait chaque mois, nous avons consulté notre panel de fournisseurs pour fournir une estimation la plus précise possible de l’évolution du prix des extra d’alliage pour les qualités d’inox que le Groupe Filame utilise de manière régulière.

Pour le mois de juin, après l’envolée du mois de mai, on constate pour la première fois une baisse des prix au mois de juin.

Est-ce que ceci reflète une évolution durable à la baisse sur les marchés, il est trop tôt pour le dire mais la tendance suit celle que l’on avait observé pour les cours de l’acier.

Il faut noter que tous les fournisseurs appliquent encore une surcharge énergétique qui varie de 235€/tonne à 385€/tonne pour intégrer l’accroissement des coûts de l’énergie.

Filame rappelle que le cours de l’extra d’alliage est fixé mois par mois par les différents fournisseurs en fonction des qualités d’inox qu’ils proposent.  Il existe donc des différences entre les différents fournisseurs mais la tendance est sensible pour tous.

Par ailleurs, le prix en est défini au jour de la livraison de la matière. Il peut donc y avoir des différences entre le moment de la commande et le moment de la livraison d’autant que les délais de livraison restent toujours assez longs, même s’ils se stabilisent.

Il faut aussi noter que les chiffres ci-dessous sont une tendance générale auprès des aciéristes et que le prix auprès des refendeurs, tréfileurs ou grossiste varie en fonction de la qualité demandée, de la nature du produit (tôle, coil, fil), des quantités demandées, des épaisseurs ou des diamètres de fil et du conditionnement.

Filame attire aussi l’attention de ses clients qu’elle devra, le cas échéant, en fonction des évolutions du prix des matières et du moment de la livraison, adapter ses prix par rapport au moment de la commande.

Alors que les prix de l’acier ont augmenté jusqu’au mois de mars, on a vu au mois d’Avril une stabilisation et une légère baisse au mois de mai.

S’agit-il de l’amorce d’un mouvement général de plus longue durée, il est encore trop tôt pour le dire.

Les différents fournisseurs d’acier du panel de Filame font état d’une baisse des commandes pour ces produits au cours des 4 dernières semaines.

Ils expliquent cela d’une part par un marché de l’automobile qui lui est en nette baisse, notamment due à la pénurie des composants.  D’autres facteurs comme la guerre en Ukraine et le lockdown prolongé en Chine qui a mis pas mal d’entreprises à l’arrêt sont également invoqués comme ayant une certaine influence.  Tout cela a entrainé une baisse de la demande qui a eu une influence baissière sur les prix.

Ainsi alors que les coils laminés à chaud se traitaient entre 1330 et 1450 € /tonne en mars et Avril, les prix au mois d’avril se situent plutôt aux alentours des 1200 €/tonne. Pour les coils laminés à froids le prix se situent juste en dessous des 1300 €/tonne.  Le fil suit la même tendance.  Il faut bien entendu faire attention aux qualités et quantités désirées qui ont aussi une influence sur le niveau de prix.

Il n’est pas possible de dire pour le moment si les prix de l’inox vont suivre la même direction.  En effet si la composante acier peut diminuer, l’extra d’alliage, qui représente actuellement environ 60% du prix, avait encore fortement augmenté au mois de Mai.  Les prix de l’inox sont donc beaucoup plus liés à l’évolution des cours du Nickel et du Chrome pour lesquels la demande reste très forte.

Comme le Groupe Filame le fait chaque mois, nous avons consulté notre panel de fournisseurs pour fournir une estimation la plus précise possible de l’évolution du prix des extra d’alliage pour les qualités d’inox que le Groupe Filame utilise de manière régulière.

Pour le mois de mai, on constate une hausse très sensible, quelquefois de plus de 10 %, pour les divers extra d’alliage.

Les tensions sur les marchés ne se calment pas et les événements internationaux n’ont pas vraiment évolué, notamment avec la guerre en Ukraine qui s’est installée dans la durée.

Il faut noter que tous les fournisseurs appliquent aussi une surcharge énergétique qui peut atteindre 120 €/tonne pour intégrer l’envol du coût des énergies. Cette surcharge se rajoute à la surcharge énergétique d’approximativement 250 €/tonne en vigueur depuis le début de l’année.

Filame rappelle que le cours de l’extra d’alliage est fixé au mois le mois par les différents fournisseurs en fonction des qualités d’inox qu’ils fournissent.  Il existe donc des différences entre les différents fournisseurs mais la tendance est la même pour tous.

Par ailleurs, le prix est celui du jours de la livraison de la matière. Il peut donc y avoir des différences entre le moment de la commande et le moment de la livraison surtout que les délais de livraison restent fort longs.

Filame attire donc l’attention de ses clients qu’elle devra, le cas échéant, en fonction des évolutions du prix des matières et du moment de la livraison, devoir adapter ses prix par rapport au moment de la commande.

Sur fond de guerre en Ukraine et de forte tension sur le prix du nickel, notamment après la suspension du LME au début du mois, ce qui a causé une augmentation du prix de la tonne de Nickel de 14.000 €/T sur un mois (hausse d’environ 69%), les prix de l’extra d’alliage pour toutes les nuances a fortement augmenté alors que l’on avait enregistré un léger ressac en février et mars.

Il faut noter que le cours de l’extra d’alliage est fixé au mois le mois par les différents fournisseurs en fonction des qualités d’inox qu’ils fournissent.  Il existe donc des différences entre les différents fournisseurs mais la tendance est la même pour tous.

Cette augmentation du prix de l’extra d’alliage, couplée avec une augmentation de l’acier va entrainer de fortes augmentations de prix des différentes qualités d’inox.  Ces augmentations varient bien entendu chez les différents fournisseurs et grossistes en fonction du type de conditionnement (tôle, coil, fil), des quantités et dimensions demandées, des qualités de laminage ou d’écrouissage, etc.

Dans le souci d’informer régulièrement ses clients sur l’évolution des prix des matières et notamment de l’acier et de l’inox, Filame interroge régulièrement son panel de fournisseurs pour avoir leur prévision sur l’évolution des prix au cours des prochaines semaines et mois.

Les événements en Ukraine ont créé, comme l’indique Het Staaljournaal un chaos sur le marché de l’acier.  A cela sont venus s’ajouter les problèmes concernant le nickel sur le LME qui a conduit à une suspension du cours du Nickel.  La cotation n’a repris que fin de la semaine passée.  En parallèle, ces événements ont également eu un effet important sur le prix de l’énergie et donc par répercussion sur les prix de production des aciers, inox et aluminium, dont la production requiert d’importantes quantités d’énergie, et ce même si la tendance à la hausse de l’énergie avait commencé avec les événements en Ukraine.  Le marché de l’aluminium est également fortement impacté.

Dans ce cadre, plusieurs aciéries maintiennent des prix élevés et offrent des tonnages réduits dans un but de couverture.  Par ailleurs, comme certains acheteurs, et notamment ceux qui n’ont pas reconstituer leur stocks les mois précédents après les difficultés de l’année passée, essaient d’obtenir de la matière de peur de ne plus en avoir plus tard, il y a un effet sur la demande qui pousse aussi les prix à la hausse.

Bine malin qui peut donc prévoir avec un degré de certitude raisonnable l’évolution du prix des matières aciers et inox et de la disponibilité de celle-ci.  Les prix sont souvent fixés au jour le jour en fonction des disponibilités et il n’y a souvent plus moyen d’obtenir des engagements à cet égard sur des durées de plus de 24 heures.

Le panel de fournisseurs de Filame fait état d’une augmentation de prix 410/430 € par tonne d’acier.  Pour ce qui concerne le fil en acier ressort les hausses sont d’environ 450 €/ tonne.

En ce qui concerne les inox, si l’extra d’alliage a continué d’augmenter au mois de mars, l’effet de la crise du Nickel sur le LME ne s’est pas encore répercuté dans le prix.  Il faudra attendre les indications pour les mois d’avril et de mai, sachant que le prix de l’extra d’alliage est fixé mensuellement.  Néanmoins, l’augmentation du prix de l’acier aura déjà une influence sur le prix de l’inox, dont la part acier dans le prix représente entre 40 et 50 % du prix total.

Dans ce cadre, Filame indique que ses offres de prix sont sujettes à l’évolution du prix de la matière et qu’en fonction de la date de commande par rapport à la date d’offre, Filame peut être amenée à revoir ses prix en fonction du prix d’achat de la matière au jour de sa livraison.

Malheureusement le début de l’année 2022 n’a pas eu pour effet de diminuer les prix des matières ou même de ralentir la hausse de prix.

En début d’année les tendances observées fin 2021 continuent dans le même sens et à cela s’ajoute la hausse des prix de l’énergie.  Plusieurs aciéristes et fondeurs d’inox commencent à appliquer une « taxe énergie et carbone » pour répercuter la forte augmentation des coûts de l’énergie et les surcoûts liés aux nouvelles règlementations en matière d’émission de C02.

Après avoir fait le tour de son panel de fournisseurs, Filame s’attend aux hausses de prix suivantes dans les semaines qui viennent :

• Fils en acier ressort SH : augmentation de 150 € / tonne
• Tôles et coil en acier C75 trempés : augmentation de 200 € / tonne
• Inox : augmentation de la part acier (hors extra d’alliage) de 700 € / tonne et ajout d’une « taxe énergie et carbone » de 235 à 250 € / tonne

En ce qui concerne les fils et aciers ressort, ces prix étant fixés par semestre, il ne devrait plus y avoir d’augmentation avant le 1^er juillet 2022.

Le prix des autres matières est beaucoup plus variable et notamment le prix des inox dépendent de l’extra d’alliage qui est fixé de manière mensuelle.

Il ne faut pas s’attendre à une diminution du prix de l’inox.  Si même la part acier dans l’inox n’augmente pas au même rythme, on voit que la part extra d’alliage qui varie de mois en mois continue d’augmenter à des rythmes impressionnants.  Les cours du Chrome et du Nickel, qui sont les principaux métaux formant l’extra d’alliage, sont toujours soumis à de fortes tensions sur les marchés internationaux.

Recommandations de Filame

Filame met tout en œuvre pour essayer de satisfaire ses clients au mieux de ses possibilités en fonction des disponibilités de ses stocks et de ceux de ses fournisseurs.  Pour atténuer les effets de la situation Filame a développé une très large base de fournisseur tant pour les aciers que les inox les plus usuels.  Mais l’état des stocks chez les fournisseurs étant extrêmement bas, il n’est pas toujours facile de trouver de la matière dans des délais acceptables.

Filame ne peut donc actuellement pas garantir ni les délais de livraison demandés par ses clients ni le maintien des prix d’une commande à l’autre ou d’un mois à l’autre.  Filame se verra notamment obligé de répercuter la hausse des coûts matière en fonction des stocks de matière qu’elle pourra trouver sur le marché et des prix obtenus de la part de ses fournisseurs.

Filame demande à ses clients de lui faire parvenir leurs prévisions en matière de commande suffisamment à l’avance pour lui permettre d’avoir le temps pour trouver la matière nécessaire afin de satisfaire leurs besoins, tout en évitant de sur-commander afin de ne pas aggraver la situation d’ensemble.  Filame demande à ses clients de ne pas hésiter à la contacter afin qu’ensemble nous puissions analyser la situation et la meilleure manière d’agir.

Filame recommande aussi à ses clients de commander rapidement après avoir reçu une offre pour éviter une hausse des prix entre le moment de l’offre et le moment de la commande.  Les délais de livraison indiqués dans une offre sont donnés au mieux des estimations de Filame mais ne peuvent être actuellement considérés comme un engagement ferme.

C’est une situation jamais connue auparavant à laquelle tous les sous-traitant comme Filame sont confrontés et qui est en dehors de leur contrôle.  Nous publions régulièrement sur notre site web (www.filame.com) et sur notre page Linkedin (n’hésitez pas à nous suivre sur cette page) des news relatives à l’évolution de cette situation.

Le prix de l’extra d’alliage (part de chrome et de nickel) dans le prix des aciers inoxydables continuent de grimper sans qu’on ne voit de détente en vue.  Cette part constitue plus de la moitié du coût des aciers inoxydables.

Par ailleurs, il faut se rappeler que le prix de l’acier inoxydables est celui du jour de la livraison avec le prix de l’extra d’alliage du mois en cours.  Les fournisseurs ne se permettent plus d’offrir des prix bloqués pour des périodes plus longues que quelques jours au vu de la volatilité des prix.

Enfin, les tensions sur les délais de livraison restent fortes et il n’est pas rare d’avoir des délais fixés à plusieurs mois pour certaines qualités d’inox.

Selon ses divers fournisseurs et les fournisseurs qu’elle a rencontrés à la BLECH à Stuttgart la semaine passée, Filame est d’avis qu’il faut s’attendre à de nouvelles hausses des prix matières, notamment pour les feuillards (tôle et coil) :

• Pour les aciers (ressort et non ressort), la hausse serait de 250€ à 300 € / tonne à partir du mois de janvier 2022.
• Pour les inox 304, une hausse d’environ 700 € /tonnes est attendue dès la semaine 45
• Par ailleurs, pour les inox 301 et les inox 304, l’extra d’alliage (dont le prix est fixé au jour de la livraison) continue d’augmenter et d’influencer à la hausse le prix de ces matières. Cette hausse est principalement due à la hausse du cours du Nickel.

Les différents fournisseurs consultés par Filame ne peuvent pas prévoir la durée de mouvement haussier ni prévoir le moment où il pourrait y avoir une stabilisation des prix.

Les délais de livraisons restent de leur côté relativement longs.  Filame engage donc ses clients à prévoir leurs commandes suffisamment à l’avance pour permettre à Filame de continuer d’anticiper ses achats et de continuer à garder les délais de livraisons les plus raisonnables possible.