Zoals de Filame Groep elke maand doet, hebben wij ons panel van leveranciers geraadpleegd om een zo nauwkeurig mogelijke schatting te maken van de ontwikkeling van de prijs van de legeringstoeslagen voor de roestvrije staalsoorten die de Filame Groep op regelmatige basis gebruikt.

Voor de maand mei was er een zeer aanzienlijke stijging, soms van meer dan 10%, voor de verschillende legeringstoeslagen.

De spanningen op de markten zijn niet tot bedaren gekomen en de internationale gebeurtenissen, met name de oorlog in Oekraïne, die een langetermijnprobleem is geworden, zijn niet echt veranderd.

Er zij op gewezen dat alle leveranciers ook een energietoeslag van maximaal 120 euro/ton toepassen om rekening te houden met de stijging van de energiekosten. Deze toeslag komt bovenop de energietoeslag van ongeveer 250 euro/ton die sinds het begin van het jaar van kracht is.

Filame herinnert eraan dat de prijs van de legeringstoeslag van maand tot maand wordt vastgesteld door de verschillende leveranciers naar gelang van de kwaliteit van het roestvrij staal dat zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Bovendien is de prijs die van de dag waarop het materiaal wordt geleverd. Er kunnen dus verschillen zijn tussen het tijdstip van bestelling en het tijdstip van levering, temeer daar de leveringstermijnen nog steeds erg lang zijn.

Filame vestigt derhalve de aandacht van haar afnemers op het feit dat zij, indien nodig, afhankelijk van wijzigingen in de prijs van materialen en het tijdstip van levering hiervan, de prijzen van lopende offertes/bestellingen zal moeten aanpassen ten overstaan van het tijdstip van de offerte/de bestelling.

Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en de sterke spanning op de nikkelprijs, met name na de schorsing van de LME aan het begin van de maand, waardoor de prijs van een ton nikkel in één maand met 14.000 €/T is gestegen (een stijging met ongeveer 69%), is de prijs van de legeringstoeslag voor alle kwaliteiten sterk gestegen, terwijl in februari en maart een lichte daling werd opgetekend.

Er moet worden opgemerkt dat de prijs van de legeringstoeslagen van maand tot maand door de verschillende leveranciers wordt vastgesteld naar gelang van de kwaliteiten roestvrij staal die zij leveren.  Er zijn dus verschillen tussen de diverse leveranciers, maar de tendens is bij alle leveranciers dezelfde.

Deze verhoging van de prijs van de legeringstoeslag zal, in combinatie met een stijging van de staalprijs, leiden tot een sterke stijging van de prijzen van de verschillende soorten roestvrij staal.  Deze verhogingen zullen uiteraard variëren tussen de verschillende leveranciers en groothandelaars, afhankelijk van het soort verpakking (plaat, spoel, draad), de gevraagde hoeveelheden en afmetingen, de wals- of hardingskwaliteiten, enz.

Om haar klanten regelmatig te informeren over de ontwikkeling van de materiaalprijzen, en met name van de prijzen van staal en roestvrij staal, vraagt Filame haar panel van leveranciers regelmatig naar hun prognoses over de ontwikkeling van de prijzen in de komende weken en maanden.

Zoals Het Staaljournaal meldt, hebben de gebeurtenissen in Oekraïne chaos veroorzaakt op de staalmarkt.  Dit werd nog verergerd door de problemen met nikkel op de LME, die leidden tot een opschorting van de nikkelprijs.  De handel werd pas eind vorige week hervat.  Tegelijkertijd hadden deze gebeurtenissen ook een aanzienlijk effect op de energieprijzen en derhalve op de produktieprijzen van staal, roestvrij staal en aluminium, voor de produktie waarvan grote hoeveelheden energie nodig zijn, ook al was de opwaartse tendens van de energieprijzen begonnen met de gebeurtenissen in Oekraïne.  Ook de aluminiummarkt wordt sterk getroffen.

In dit verband houden verschillende staalfabrieken de prijzen hoog en bieden zij verlaagde tonnages aan voor hedging-doeleinden.  Daar komt nog bij dat sommige kopers, vooral zij die hun voorraden in de voorgaande maanden na de moeilijkheden van vorig jaar niet hebben aangevuld, materiaal proberen te bemachtigen uit vrees dat het later opraakt, hetgeen een effect heeft op de vraag dat ook de prijzen opdrijft.

Het is dan ook moeilijk om met een redelijke mate van zekerheid de ontwikkeling van de prijs van staal en roestvrij stalen materialen en de beschikbaarheid ervan te voorspellen.  De prijzen worden vaak van dag tot dag vastgesteld naar gelang van de beschikbaarheid en er is vaak geen mogelijkheid om verbintenissen in dit verband aan te gaan voor perioden van meer dan 24 uur.

Het leverancierspanel van Filame meldt een prijsstijging van 410/430 euro per ton staal.  Voor verenstaaldraad liggen de stijgingen rond de 450 euro per ton.

Wat roestvrij staal betreft, is de legeringstoeslag in maart weliswaar blijven stijgen, maar het effect van de nikkelcrisis op de LME is nog niet in de prijs tot uiting gekomen.  Het is wachten op de indicaties voor april en mei, wetende dat de prijs van de legeringstoeslag maandelijks wordt vastgesteld.  Niettemin zal de stijging van de staalprijs reeds een invloed hebben op de prijs van roestvrij staal, waarvan het staalaandeel tussen 40 en 50% van de totale prijs vertegenwoordigt.

In dit verband geeft Filame aan dat haar prijsaanbiedingen onderhevig zijn aan de ontwikkeling van de prijs van het materiaal en dat, afhankelijk van de datum van de bestelling ten opzichte van de datum van de aanbieding, Filame haar prijzen mogelijk zal moeten herzien aan de hand van de aankoopprijs van het materiaal op diens leveringsdatum.

Helaas heeft het begin van 2022 niet geleid tot een daling van de materiaalprijzen ; zelfs niet tot een vertraging van de prijsstijging.

De trends die aan het eind van het jaar 2021 werden waargenomen, zetten zich in dezelfde richting voort, en daar bovenop komt nog de stijging van de energieprijzen.  Verschillende staalproducenten en gieterijen van roestvrij staal beginnen een “energie- en koolstofheffing” toe te passen om de sterk gestegen energiekosten en de extra kosten in verband met de nieuwe regelgeving inzake C02-emissies door te rekenen.

Filame heeft zijn leveranciersbestand getoetst en verwacht in de komende weken de volgende prijsverhogingen:

– SH veerstaaldraad: verhoging met 150 € / ton

– Gehard plaatstaal C75 en coils: verhoging met 200 € / ton

– Roestvrij staal: verhoging van het staalgedeelte (exclusief legeringstoeslagen) met 700 euro/ton en toevoeging van een “energie- en koolstofheffing” van 235 euro tot 250 euro/ton

Aangezien de prijzen voor draad- en veerstaal om de zes maanden worden vastgelegd, zouden deze vóór 1 juli 2022 niet verder mogen stijgen.

De prijs van de andere grondstoffen is veel variabeler en met name de prijs van roestvrij staal is afhankelijk van de legeringstoeslag, die maandelijks wordt vastgesteld.

Een daling van de prijs van roestvrij staal is niet te verwachten.  Zelfs wanneer het aandeel van het staal in de prijs van roestvrij staal niet in hetzelfde tempo toeneemt, zien we dat het aandeel van de legeringstoeslag, dat van maand tot maand varieert, in een indrukwekkend tempo blijft toenemen.  De prijzen van chroom en nikkel, de belangrijkste metalen waaruit de legeringstoeslag is samengesteld, staan nog steeds onder sterke druk op de internationale markten.

Uiteraard hangt de prijs van een bepaald materiaal, zowel in draad- als in plaatvorm, ook af van de gewenste hoeveelheden (MOQ) draaddiameters of -diktes (trek- en wikkelkosten of wals- en slittingkosten).

Aanbevelingen van Filame

Filame stelt alles in het werk om haar klanten zo goed mogelijk tevreden te stellen in functie van de beschikbaarheid van haar voorraden en die van haar leveranciers. Om de gevolgen van de situatie te verzachten heeft Filame een zeer groot leveranciersbestand ontwikkeld voor zowel de meest voorkomende staalsoorten als roestvast staal. Maar de voorraadstatus bij leveranciers is extreem laag, het is niet altijd gemakkelijk om materiaal binnen acceptabele deadlines te vinden.

Filame kan daarom momenteel noch de door haar klanten gevraagde leveringstermijnen noch het behoud van prijzen van de ene bestelling naar de andere of van de ene maand naar de andere garanderen. In het bijzonder zal Filame verplicht zijn de stijging van de materiaalkosten door te berekenen op basis van de materiaalvoorraden die zij op de markt kan vinden en de prijzen die zij van haar leveranciers krijgt.

Filame vraagt ​​zijn klanten om hun bestellingsprognoses voldoende van tevoren te sturen om hen de tijd te geven om het materiaal te vinden dat nodig is om aan hun behoeften te voldoen, terwijl ze te veel bestellen om de algehele situatie niet te verslechteren. Filame vraagt ​​haar cliënten niet te aarzelen om contact met haar op te nemen, zodat we samen de situatie kunnen analyseren en de beste manier van handelen kunnen bekijken.

Filame raadt haar klanten ook aan om direct na ontvangst van een aanbieding te bestellen om een ​​prijsverhoging tussen het moment van het aanbod en het moment van bestellen te voorkomen. De in een offerte aangegeven levertijden zijn naar beste schattingen van Filame gegeven, maar kunnen op dit moment niet worden beschouwd als een vaste verbintenis.

Dit is een nooit eerder vertoonde situatie waar alle aannemers zoals Filame mee te maken hebben en die buiten hun controle ligt. We publiceren regelmatig op onze website (www.filame.com) en op onze Linkedin-pagina (volg ons gerust op deze pagina) nieuws over de ontwikkeling van deze situatie.

De prijs van de legeringstoeslag (het aandeel van chroom en nikkel) in de prijs van roestvrij staal blijft stijgen zonder dat een vermindering in zicht komt.  Dit aandeel vormt meer dan de helft van de kostprijs van roestvrij staal.

Bovendien moet eraan worden herinnerd dat de prijs van roestvrij staal die is van de dag van levering met de prijs van de legeringstoeslag van de lopende maand.  Gezien de prijsschommelingen kunnen leveranciers het zich niet langer veroorloven vaste prijzen aan te bieden voor perioden van meer dan een paar dagen.

Tenslotte blijven de spanningen op het gebied van de leveringstermijnen hoog en is het niet ongebruikelijk dat deze voor bepaalde soorten roestvrij staal op verscheidene maanden worden vastgelegd.

Volgens haar verschillende leveranciers en de leveranciers die zij vorige week op de BLECH in Stuttgart heeft ontmoet, Filame is van mening dat verdere stijgingen van de materiaalprijzen te verwachten zijn, met name voor bandstaal (plaat en coil):

• Voor staal (veren- en niet-verenstaal) zou de verhoging 250 euro tot 300 euro per ton bedragen vanaf januari 2022.
• Voor 304 roestvrij staal wordt een stijging van ongeveer 700 euro/ton verwacht vanaf week 45.
• Voorts blijft voor 301 en 304 roestvrij staal de legeringstoeslag (waarvan de prijs wordt vastgesteld op de dag van levering) stijgen en de prijs van deze materialen opwaarts beïnvloeden.  Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de stijging van de prijs van nikkel.

De verschillende door Filame geraadpleegde leveranciers kunnen de duur van de opwaartse beweging niet voorspellen en evenmin aangeven wanneer de prijzen zich zullen stabiliseren.

De levertijden blijven relatief lang.  Filame dringt er daarom bij haar afnemers op aan hun bestellingen voldoende van tevoren te plannen, zodat Filame kan blijven anticiperen op haar aankopen en de levertijden zo redelijk mogelijk kunnen blijven.

De invoer van basisstaal (stijl ST37 voor de bouw) in de EU is in het derde kwartaal sterk gestegen. Deze massale toevloed van gewalst materiaal uit Rusland, India, Vietnam – maar niet uit China, dat zijn capaciteit heeft verminderd – die wordt aangetrokken door het hoge prijsniveau in Europa, vormt een eerste bedreiging voor het beleid van hoge prijzen dat de grote Europese staalproducenten momenteel voeren. Zij willen dat het huidige prijsniveau zoveel mogelijk wordt gehandhaafd, maar voor deze basisstaalsoorten zou dit wel eens moeilijker kunnen blijken.

Het zijn niet alleen deze grotere invoervolumes dan in de voorgaande maanden die de marktprijzen onder druk zetten door de verminderde schaarste aan basisstaal, maar er zijn ook andere factoren die een neerwaartse prijstendens veroorzaken.

In de eerste plaats zijn er de grote problemen waarmee de autofabrikanten worden geconfronteerd door het pijnlijke tekort aan halfgeleiders. Alleen al in augustus daalde de EU-productie met 19% ten opzichte van augustus 2020. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de verkoop van staal aan de autofabrikanten zelf, maar ook aan hun toeleveranciers. Voorlopig valt er in de afzienbare toekomst geen oplossing voor dit probleem te verwachten en de behoefte van de sector aan staal zal dan ook niet onmiddellijk verbeteren.

Intussen blijven de staalfabrieken hun bestellingen van de automobielindustrie produceren, waardoor de voorraden bij de bovengenoemde distributeurs toenemen.

Bovendien heeft de staalmarkt te kampen met stabiele tot licht dalende schrootprijzen en een daling van de ijzerertsprijzen in de afgelopen weken. Dit is te wijten aan de vermindering van de productiecapaciteit die in China is doorgevoerd. De Chinese regering heeft besloten dat de totale staalproductie in 2021 niet hoger mag zijn dan die van het voorgaande jaar. Deze daling van de produktie heeft een invloed gehad op de vraag naar erts, waarvan de prijs in de afgelopen maand is gedaald.

Anderzijds beweren de grootste fabrieken in de EU volzet te zijn voor dit jaar, hoewel de kleinere fabrieken in Midden-Europa hier en daar nog wat tonnage aanbieden voor levering in november-december. In België en Duitsland produceerden de staalfabrieken in het eerste, tweede en derde kwartaal bewust of wegens technische of onderhoudsproblemen minder staal, waardoor ook de schaarste toenam.

Deze elementen hebben echter alleen betrekking op basisstaal. Er zij op gewezen dat de meer specifieke materialen, waarnaar een grotere vraag bestaat, zoals precisiestaal, galvais, roestvrij staal en verenstaal, zeldzaam blijven en schaars zijn. Leveranciers en intermediaire wederverkopers zien het tekort en derhalve de prijzen niet onmiddellijk afnemen. Bovendien zouden de spanningen weer kunnen oplopen zodra de huidige inzinking in de automobielsector is afgenomen.

De meningen van de deskundigen over de prijsontwikkeling lopen op dit punt sterk uiteen. Sommige deskundigen menen dat de prijzen deze en komende maand zullen dalen, maar dat daarna een opwaartse tendens te verwachten is. Anderen geloven het tegenovergestelde, namelijk dat de hausse van prijsstijgingen definitief voorbij is en dat er een neergang zal volgen waarin de basisprijs zal dalen.

Er zijn argumenten voor en tegen beide standpunten. Er zijn veel ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de staalprijs: Hoeveel verder zal de economie groeien? Wanneer zal de autoproductie weer toenemen? Wordt het EU-systeem van invoercontingenten herzien of niet? Zal de Europese binnenlandse staalproductie toenemen of zich stabiliseren? Zullen de ijzerertsprijzen opnieuw dalen of niet? Zal er ook een mogelijke stijging van de rentevoeten komen, die een negatieve invloed kan hebben op de bereidheid om te investeren?

Dit betekent dat het op dit moment moeilijk is een duidelijke voorspelling te doen over de verwachte prijsontwikkeling, maar we moeten zeker niet rekenen op een prijsdaling op de korte termijn, vooral voor niet-basisstaal.

De druk op de leveringstermijnen is evenmin afgenomen en er zijn geen aanwijzingen dat de huidige situatie op korte termijn zal veranderen.

Filame raadt haar afnemers dan ook aan hun aanvragen voor de produktie van onderdelen zorgvuldig te plannen en daarbij rekening te houden met de leveringstermijnen van het materiaal en de prijzen eventueel aan te passen aan het tijdstip van levering van het materiaal, temeer daar geen enkele leverancier zich momenteel vastlegt op prijzen over meerdere dagen en dat voor roestvrij staal de prijs van de legeringstoeslag die is van de dag van levering van het materiaal.

Overzicht van Noviostaal – het staaljournaal september en advies van Filameveranciers