Le prix des matières premières (aciers, inox, aluminium et alliages spéciaux) continuent d’augmenter et les délais de livraison s’allongent toujours plus. A quoi devons-nous attendre et quelles sont les recommandations de Filame?

Depuis le 3^ème trimestre 2020 le prix des matières premières, que ce soient les aciers, les inox, l’aluminium, les alliages spéciaux, ont augmenté de manière très importante.  Parallèlement les délais de livraison se sont très fortement allongés.

Nous demandons à nos clients de prêter attention aux recommandations que Filame fait en fin de la présente newsletter. En effet, les projections les plus récentes données par tous les acteurs de l’industrie montrent que cette situation ne va pas s’arrêter.

Hausse des Prix

Le graphique suivant pour les aciers laminés à chaud montre l’ampleur de la hausse.

Au niveau des inox, l’extra d’alliage (c’est-à-dire le coût de la part de nickel et de chrome) qui varie tous les mois est en forte augmentation également, ce qui fait que les prix de l’inox, dans toutes les qualités atteint des niveaux records.

Les prévisions pour les mois d’août et de septembre montrent une persistance de la hausse.

A cet égard, il faut tenir compte que le prix de l’extra d’alliage est celui du mois de la livraison.  Entre la commande et la livraison, il peut donc y avoir des hausses de prix que les fabricants vont devoir répercuter.

Ces hausses de prix sont également causées par la forte dépendance des marchés européens par rapport aux producteur asiatiques et à la situation qui prévaut sur ces marchés.  Taiwan, la Corée et la Chine n’exportent plus ou quasiment plus d’inox à destination de l’Europe et les stocks des producteurs européens sont au plus bas (voir détail dans New Letter de nova Trading ci-jointe).

Délais de livraison

Les délais de livraison sont devenus extrêmement longs.  Ainsi pour les inox la plupart des producteurs n’acceptent déjà plus de commande pour 2021. A cela s’ajoute l’augmentation des délais des transports par container venant d’Asie (outre l’augmentation du prix de ces transports).

Pour ces raisons, il n’est pas rare de voir des reports de livraison voire des annulations par certains producteurs ou distributeurs. Les alliages spéciaux, comme l’acier aluminé, les Inconel, Nimonic, Elgiloy sont quant à eux très difficile à se procurer.

Pour plus de détails, voyez la News Letter de Nova Trading reprise ci-dessous.

Recommandations de Filame

Filame met tout en œuvre pour essayer de satisfaire ses clients au mieux de ses possibilités en fonction des disponibilités de ses stocks et de ceux de ses fournisseurs.  Pour atténuer les effets de la situation Filame a développé une très large base de fournisseur tant pour les aciers que les inox les plus usuels.  Mais l’état des stocks chez les fournisseurs étant extrêmement bas, il n’est pas toujours facile de trouver de la matière dans des délais acceptables.

Filame ne peut donc actuellement pas garantir ni les délais de livraison demandés par ses clients ni le maintien des prix d’une commande à l’autre ou d’un mois à l’autre.  Filame se verra notamment obligé de répercuter la hausse des coûts matière en fonction des stocks de matière qu’elle pourra trouver sur le marché et des prix obtenus de la part de ses fournisseurs.

Filame demande à ses clients de lui faire parvenir leurs prévisions en matière de commande suffisamment à l’avance pour lui permettre d’avoir le temps pour trouver la matière nécessaire afin de satisfaire leurs besoins, tout en évitant de sur-commander afin de ne pas aggraver la situation d’ensemble.  Filame demande à ses clients de ne pas hésiter à la contacter afin qu’ensemble nous puissions analyser la situation et la meilleure manière d’agir.

Filame recommande aussi à ses clients de commander rapidement après avoir reçu une offre pour éviter une hausse des prix entre le moment de l’offre et le moment de la commande.  Les délais de livraison indiqués dans une offre sont donnés au mieux des estimations de Filame mais ne peuvent être actuellement considérés comme un engagement ferme.

C’est une situation jamais connue auparavant à laquelle tous les sous-traitant comme Filame sont confrontés et qui est en dehors de leur contrôle.  Nous publions régulièrement sur notre site web (www.filame.com) et sur notre page Linkedin (n’hésitez pas à nous suivre sur cette page) des news relatives à l’évolution de cette situation.

Newsletter de Nova Trading

Nova Trading News – EN – 06 07 2021

Résumé de l’article paru dans L’Echo, La spéculation sur les matières premières retombe, 24 mai 2021

Après les sommets atteints début mai, les prix des matières premières sont désormais orientés à la baisse. La semaine dernière, le cours du cuivre s’est tassé de 3,5% après avoir déjà abandonné près de 5% depuis son record de 10.747 dollars la tonne enregistré le 10, mais dernier. Le prix du minerai de fer, utilisé pour fabriquer de l’acier, fléchissait quant à lui d’environ 4% lundi. Depuis son récent sommet, il a plongé de 17%. Les cours d’autres métaux industriels, comme l’aluminium, suivent la même voie. L’explication de ce soudain repli des prix des matières premières se trouve en Chine, plus grand pays consommateur de ressources naturelles au monde.
Dimanche, les autorités chinoises ont convoqué les dirigeants des principaux producteurs de métaux du pays. Le message a été clair: les pratiques monopolistiques et la constitution de réserves excessives seront sévèrement réprimées. Pékin entend sanctionner toute spéculation exagérée ainsi que la propagation d’informations trompeuses de nature à faire monter les prix. Ces annonces ont accentué la correction des prix des matières premières, débutée il y a quelques jours déjà à cause de la réduction du soutien à l’économie chinoise.

Éviter un dérapage

Les dernières statistiques montrent qu’en avril, en Chine, la croissance économique et l’octroi de crédits ont commencé à ralentir après avoir atteint un pic. Cela peut s’expliquer notamment par le durcissement progressif de la politique de la banque centrale chinoise, qui est en cours depuis l’an dernier afin d’éviter un dérapage de la croissance.
Mais la montée des prix des matières premières jusqu’au début du mois de mai semble aussi avoir joué. En avril, les prix payés par les entreprises manufacturières chinoises ont enregistré leur plus forte augmentation en plus de trois ans. Les autorités chinoises craignent que cela entrave la reprise économique ou finisse par provoquer une hausse des prix à la consommation.

Forte demande d’acier

La banque américaine Citigroup pense quant à elle que les prix des métaux industriels devraient encore rester soutenus pendant plusieurs mois, à cause d’un décalage prévisible entre la baisse des crédits chinois et la baisse de la demande pour les matières premières.
Le même phénomène devrait jouer pour le minerai de fer, car, actuellement, la demande d’acier est encore à un niveau historiquement élevé à cause de la reprise économique et des investissements programmés par les grandes puissances mondiales.

Pour les clients de Filame

En résumé, ces quelques frémissements ne permettent pas aujourd’hui de prévoir une détente tant sur les prix que sur les délais.
Le maître mot reste : anticiper vos besoins et contacter-nous (info@filame.com) pour éviter que la livraisons de vos pièces ne soient retardées à cause de délais de livraison des matières premières anormalement longs.

Le leader du marché européen ArcelorMittal a de nouveau augmenté les prix de ses bobines laminées à chaud, laminées à froid et galvanisées à chaud.

Le producteur vise désormais 1 100 € / t pour les bobines laminées à chaud et 1 250 € / t pour les bobines laminées à froid et les bobines galvanisées à chaud avec effet immédiat. Le délai dépend de la région, les livraisons en Europe de l’Est étant disponibles plus rapidement, tandis que les acheteurs du nord-ouest de l’Europe sont déjà confrontés à des livraisons d’octobre et de novembre dans certains cas.

L’augmentation n’est pas surprenante, car l’offre précédente de l’usine semble déjà bon marché par rapport au marché actuel – sa dernière offre était de 1050 € / t, et l’indice de référence quotidien du nord-ouest de l’UE HRC d’Argus était supérieur à ce niveau à 1055,25 € / t hier. D’autres usines avaient déjà commencé à offrir jusqu’à 1 100 € / t avant la dernière annonce, et de petits tonnages de tôles auraient atteint 1150 € / t sur une base d’équivalent bobine départ usine.

L’annonce est intervenue plus tôt dans la semaine que ce n’était généralement le cas, étant donné les vacances dans une grande partie de l’Europe continentale plus tard cette semaine. Le mouvement de 50 € / t est plus élevé que les étapes incrémentales récentes, en particulier sur HRC, qui se situent autour de 20-30 € / t.

Les taux de fret élevés permettent aux producteurs nationaux de continuer à faire monter les prix, car ils rendent les options d’importation plus coûteuses. Le matériel russe a été proposé à 1010 € / t fca Anvers la semaine dernière, mais ce niveau sera probablement encore plus élevé lorsque la nouvelle cotation sera publiée plus tard cette semaine.

Bien que les arrêts et les ralentissements automobiles liés aux semi-conducteurs soient une source d’inquiétude pour les producteurs et pour la chaîne d’approvisionnement en général, des sources côté vente suggèrent que toute réduction entraînera une forte demande refoulée une fois que la situation se normalisera.

Date de publication: 12 mai 2021
Par Colin Richardson